Narra la historia de una pequeña y tierna oruga ("Katy"), quien tiene que pasar por una serie de vicisitudes para encontrar su razón de ser en la vida, su verdadera vocación. Para ello, tiene que enfrentarse a situaciones en las que conoce la envidia, la maldad, la crueldad, la tiranía, el ocio, el materialismo,... las cadenas alimenticias y el instinto de supervivencia, entre otras adversidades de las cuales aprende que para poder realizar sus sueños hay que luchar por ellos y nadar contra corriente si es necesario.